АФК «Система» и Российско-китайский Инвестиционный Фонд объявляют о начале предложения по продаже до 8% акций «Детского мира»
11 декабря 2017 г., Москва, Россия. Публичное акционерное общество «Детский мир» (далее – «Компания» или «Детский мир»), крупнейший в России специализированный розничный оператор торговли детскими товарами, объявляет, что ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система»), мажоритарный акционер Компании, и Российско-китайский Инвестиционный Фонд (далее – «РКИФ») объявили о начале предложения по продаже до 8% акций «Детского мира» с ускоренным формированием книги заявок (далее – «Предложение»).
Завершение этой сделки со стороны АФК «Система» может привести к снижению доли владения АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» ниже 50%+1 голосующих акций, что даст некоторым кредиторам «Детского мира» право требовать досрочного погашения по соответствующим кредитным договорам.
На дату настоящего сообщения «Детский мир» объявляет, что он получил письменные подтверждения от всех соответствующих кредиторов, которые выразили свое согласие изменить соответствующие ковенанты в кредитных договорах, таким образом, чтобы реализация Предложения не предоставляла кредиторам права требовать досрочного погашения кредитов. Соответствующие дополнительные соглашения к договорной документации по кредитам планируется подписать до 31 декабря 2017 года.
Ожидается, что после Предложения АФК «Система» останется мажоритарным акционером «Детского мира» и продолжит консолидацию результатов «Детского мира» в финансовой отчетности Группы АФК «Система» по МСФО, даже если доля АФК «Система» снизится ниже 50% уставного капитала Компании в результате Предложения. Ожидается, что Предложение не приведет к существенным изменениям в текущей и коммерческой деятельности Компании, а также в управлении Компанией, включая состав Совета директоров Компании.
Сообщение АФК «Система» доступно по адресу www.sistema.ru.
***
Копии этого сообщения не делаются и не могут быть распространены или отправлены прямо или косвенно в Соединенные Штаты Америки (включая их территории и владения, любой штат Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия), Канаду, Австралию или Японию.
Это сообщение не является и не составляет часть какого-либо предложения или оферты о покупке или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги, упомянутые в этом сообщении, не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками. ПАО «Детский мир» не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг, указанных в этом сообщении, в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Это сообщение не является предложением ценных бумаг для граждан Великобритании. В Великобритании не утверждался и не будет утверждаться проспект в отношении ценных бумаг. Это сообщение распространяется только на (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании; (ii) лиц, которые являются профессионалами в области инвестиций по смыслу статьи 19(5) Приказа 2005 года (Финансовая реклама) к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года, с поправками время от времени («Приказ»); (iii) юридических лиц с высоким уровнем собственного капитала, а также иных лиц, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающих критериям, установленным пунктами (а)–(d) Статьи 49(2) Приказа; (iv) сертифицированных лиц с высоким уровнем собственного капитала и сертифицированных и самосертифицированных благоразумных инвесторов, как описано в Статьях 48, 50 и 50A, соответственно, Приказа; а также (v) лиц, которым это сообщение может быть передано на иных законных основаниях (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное сообщение, будет доступна и будет проводиться только с Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с данным сообщением или полагаться на содержащуюся в нем информацию.
В любом государстве-участнике Европейской Экономической Зоны, которое применяет Директиву 2003/71/EC (эта Директива вместе с любыми мерами по ее реализации в любом государстве-участнике именуется «Директива о проспектах ценных бумаг»), настоящее сообщение адресовано и направляется только квалифицированным инвесторам в таком государстве-участнике в значении Директивы о проспектах ценных бумаг, а также иным лицам, которые на законных основаниях могут являться адресатами данного сообщения, а лица, не являющиеся соответствующими лицами или квалифицированными инвесторами, не могут действовать в соответствии с данным сообщением или полагаться на содержащуюся в нем информацию.