«Детский мир» объявляет закрытие книги по выпуску биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 9,50% годовых
ГК «Детский мир» (MOEX: DSKY/ далее «Детский мир» или «Компания») – крупнейший в России розничный оператор торговли товарами для детей – объявляет об успешном закрытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со ставкой купона 9,5% годовых.
ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ
- 4 апреля 2017 года ПАО «Детский мир» открыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 общим объемом 3 млрд рублей с первоначальным ориентиром по ставке купона 9,85 – 10,10% годовых.
- В ходе маркетинга спрос значительно превысил объем предложения, позволив дважды пересмотреть ценовой диапазон в сторону понижения с первоначального уровня до 9,50 – 9,55% годовых.
- В результате книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона с переподпиской более чем в 2 раза. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 12 млрд рублей.
- Итоговая ставка купона составила 9,50% годовых, что ниже ключевой ставки Банка России и эквивалентно спреду к ОФЗ в размере 150 – 160 б.п., что является рекордом для размещений эмитентов категории «single-В».
- Техническое размещение бумаг на ПАО Московская Биржа состоится 7 апреля 2017 г. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, АО «Райффайзенбанк» и АО «Сбербанк КИБ». Агентом по размещению выпуска выступит «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Владимир Чирахов, Генеральный директор ПАО «Детский мир»:
«Данная сделка является логическим продолжением работы Компании по выходу на публичный рынок капитала. Мы нацелены на повышение эффективности бизнеса, и для этого стараемся использовать любые возможности, в том числе оптимизацию структуры долга и снижение стоимости заемных средств. Значительный спрос со стороны инвесторов на наши долговые бумаги еще раз подтверждает высокую оценку потенциала роста бизнеса и его кредитоспособности».
Анна Гарманова, Финансовый директор ПАО «Детский мир»:
«Размещение облигаций – это еще одно важное событие в истории Компании. Мы воодушевлены значительным интересом долгового рынка к нашему предложению. Инвесторы по достоинству оценили способность Компании при относительно низком уровне долга показывать высокие темпы роста и доходности бизнеса. В начале маркетинга книга заявок была переподписана более чем в 4 раза. Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости».