«ДЕТСКИЙ МИР» ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАКРЫТИЕ КНИГИ ПО ВЫПУСКУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОБЪЕМОМ 5 МЛРД РУБЛЕЙ СО СТАВКОЙ КУПОНА 8,90% ГОДОВЫХ
12 апреля 2019 года, Москва, Россия. – ПАО «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, входящий в Группу АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS), объявляет об успешном закрытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со ставкой купона 8,90% годовых.
ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ
- 11 апреля 2019 года ПАО «Детский мир» открыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 общим объемом 5 млрд рублей с первоначальным ориентиром по ставке купона 9,00 – 9,20% годовых.
- В ходе сбора книги заявок спрос со стороны инвесторов превысил объем предложения более чем в 2 раза, позволив понизить первоначальный ориентир по ставке купона до 8,80 – 8,90% годовых.
- В книгу поступило более чем 30 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 10 млрд рублей.
- В результате книга заявок была закрыта по ставке купона 8,90% годовых, что соответствует спреду к ОФЗ
128 б.п. – на 28 б.п. меньше, чем спред к ОФЗ по итогам размещения выпуска серии БО-04 в 2017 году. - Техническое размещение бумаг на ПАО Московская Биржа состоится 15 апреля 2019 г. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили: «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Райффайзенбанк» и АО «АЛЬФА-БАНК». Агентом по размещению выпуска выступит «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Анна Гарманова, Финансовый директор ПАО «Детский мир»:
«Мы нацелены на повышение эффективности бизнеса, и для этого стараемся использовать любые возможности, в том числе оптимизацию структуры долга и снижение стоимости заемных средств. Значительный спрос со стороны инвесторов на наши долговые бумаги еще раз подтверждает высокую оценку потенциала роста бизнеса и его кредитоспособности. Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости».
Получение дополнительной информации
|
Надежда Киселева По вопросам связей с общественностью (PR) Тел.: +7 (495) 781-08-08, доб. 2041 Моб.: +7 (985) 992-78-57 nkiseleva@detmir.ru |
Сергей Левицкий По вопросам связей с инвесторами (IR) Тел.:+ 7 (495) 781-08-08, доб. 2315 slevitskiy@detmir.ru |
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультиформатный оператор розничной торговли, лидер в сегменте детских товаров в России. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр». По данным на 31 марта 2019 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 674 магазинами, расположенными в 254 городах России, Казахстана и Беларуси. Розничная сеть ELC в России представлена 56 магазинами, сеть ABC — 12 магазинами. Сеть товаров для животных «Зоозавр» представлена шестью магазинами. Совокупная торговая площадь магазинов Группы Компаний – 769 тыс. кв.
В соответствии с аудированными данными по МСФО за 2018 г. выручка Группы Компаний составила 110,9 млрд руб., показатель скорректированная EBITDA составил 12,7 млрд руб., а показатель скорректированная прибыль составил 7,2 млрд руб.
Акционеры Компании: ПАО «АФК «Система»[1] — 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)[2] — 14,03%, остальные акционеры, владеющие менее 5% акций — 33,87%.
([1]) АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.
([2]) РКИФ – фонд прямых инвестиций, учрежденный Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC), владеет ПАО «Детский мир» через две свои дочерние компании FLOETTE HOLDINGS LIMITED и EXARZO HOLDINGS LIMITED.