«Детский мир» объявляет закрытие книги по выпуску биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 7,25% годовых
02 декабря 2019 года, Москва, Россия. – ПАО «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, входящий в Группу АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS), объявляет об успешном закрытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со ставкой купона 7,25% годовых.
ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ
- 02 декабря 2019 года ПАО «Детский мир» открыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 общим объемом 3 млрд рублей с первоначальным ориентиром по ставке купона 7,25 – 7,50% годовых.
- В ходе сбора книги заявок первоначальный ориентир по ставке купона был снижен до 7,25 – 7,40% годовых. Далее – до 7,25 – 7,30 % годовых.
- В результате книга заявок была закрыта по ставке купона 7,25% годовых.
- Техническое размещение бумаг на ПАО Московская Биржа состоится 10 декабря 2019г. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выпуска выступит Газпромбанк.
|
Получение дополнительной информации
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультиформатный оператор розничной торговли, лидер в сегменте детских товаров в России. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр». По данным на 30 сентября 2019 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 710 магазинами, расположенными в 266 городах России, Казахстана и Беларуси. Розничная сеть ELC в России представлена 48 магазинами, сеть ABC — 14 магазинами. Сеть товаров для животных «Зоозавр» представлена восемью магазинами. Совокупная торговая площадь магазинов Группы Компаний – 794 тыс. кв.
Акционеры Компании: ПАО «АФК «Система»[1] — 33,38%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)[2] — 9,0%, остальные акционеры, владеющие менее 5% акций — 57,62%.
([1]) АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.
([2]) РКИФ – фонд прямых инвестиций, учрежденный Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC), владеет ПАО «Детский мир» через две свои дочерние компании FLOETTE HOLDINGS LIMITED и EXARZO HOLDINGS LIMITED.